پس از اینکه پدر و مادر ثور نوزاد به دست گنوت، رقیب پدرش، و مردانش به طرز وحشیانه‌ای کشته می‌شوند، او توسط تجسم فیزیکی خدایی به نام تیشا پنهان می‌شود. ثور که در خفا و تحت هدایت تیشا بزرگ شده است، به سن بلوغ می‌رسد و راهی سفری می‌شود تا انتقام مرگ والدینش را بگیرد و صلح را به سرزمین‌های خود بازگرداند. در این مسیر، او زنی را به همسری برمی‌گزیند، شمشیر پدرش را پیدا و آشکار می‌کند و هنر نبرد را زیر نظر چشمان همیشه مراقب تیشای تغییرشکل‌دهنده فرامی‌گیرد.

سرهنگ آناکلتو پانچ، پزشک نظامی، عاشق دکتر ایو راسل زیبا و جذاب می‌شود که متخصص پیوند اعضا است. او با این تصور که مردانگی‌اش برای این همکار زیبا کافی نیست، تصمیم می‌گیرد با پرستار بی‌خبری که همیشه در میان زنان موفق بوده، عمل پیوند انجام دهد؛ اما نتیجه نهایی آن‌طور که پیش‌بینی می‌شد نخواهد بود.